燃气批发价大涨零售价不动中小企业燃气企业或将坚持不到年底

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自2021年7月以来,国际天然气价格继续上涨,中国进口液化天然气(液化天然气)平均价格同比翻番,这让城市天然气公司感到悲伤。据统计,在A股市值前十的城市天然气公司中,今年第一季度有5家公司没有增加利润,4家公司亏损。

由于天然气价格联动机制不完善,居民天然气价格低于城市燃烧企业天然气采购价格,造成城市燃烧企业价格倒挂损失;虽然工商天然气价格已经部分市场化,但大多数地区的最终销售价格无法覆盖城市燃烧企业不断上涨的天然气采购成本,这让事情变得更糟。

业内预计,国际天然气价格的剧烈波动在短期内难以缓解,城市燃料企业的业务风险正在增加。与此同时,中国天然气行业进入了下半年的发展,即规模,集团化更加明显,中小型城市燃料企业的议价能力继续下降。

许多业内人士告诉记者,过去两年城市天然气行业的并购重组热潮已经开始降温。中小型城市燃气企业,特别是以LNG气源为主的企业,正面临着生存的考验。大型城市燃气企业的首要任务不再是扩大燃气销售,而是发展非燃气业务。

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这一轮的高气价已经成为大型城市燃料企业的转型加速器。许多领先的企业制定了转型战略,一些企业甚至更名为明志。例如,去年11月,港华燃气有限公司(港华燃气,1083.HK)更名为港华智能能源有限公司(以下简称港华智能能源)。

城燃企业前后夹击。

以国家管网集团2019年12月9日上市为标志的中国天然气市场X1X(即上下游多个市场主体,中游管网独立运行)格局的形成。这一改革使得上游公司不再涉足中游,因开始抢下游奶酪。

2021年,中国天然气对外依存率上升至46%,成为世界上最大的天然气进口国。然而,由于价格机制,企业在销售和进口天然气方面普遍存在损失。在前几年,进口天然气的损失主要由上游企业承担;今天,上游企业加速了进口天然气的高成本向下游城市燃烧企业传导,批发价格不断上涨。

据了解,2021年,中国石油对城市燃烧企业在旺季用气的批发价格平均上涨了30%左右。2022年,中国石油计划根据市场情况,在淡季将非居民用气批发价格上涨30%。

城市燃烧企业正受到前后夹击:一方面是上游企业购气成本上升,另一方面是价格机制尚未完善,导致下游传导成本。

如果国际天然气价格没有持续上涨,城市燃料企业只能在冬季天然气供应高峰期承担部分损失。然而,自去年7月以来,国际天然气价格持续上涨,但大多数地区的天然气终端销售价格一直保持不变。

2022年第一季度,中国从澳大利亚、马来西亚、美国等国一季度,中国从澳大利亚、马来西亚、美国等国家进口的LNG价格同比上涨超过100%。根据海关总署发布的数据,2022年前四个月,中国进口天然气量为3586.6万吨,下降8.9%,平均进口价格为每吨3842元,上涨72.1%。

在这种情况下,城市燃气公司的购气成本大幅增加。比如今年一季度,由于天然气销售成本增加,深圳燃气的营业成本同比增长了68.95%。

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一些城市燃气行业人士告诉记者,近期城市燃气企业现金流紧张,普遍亏损,气价再次上涨,一些中小企业将无法支撑到今年年底。

华北地区中小型城市燃料企业的情况尤其糟糕。资智通数据公司天然气行业分析师石宁告诉记者,华北地区五年前大力推进煤改气,出现了许多小型天然气公司,有些甚至在一个城镇成立了天然气公司。这些小公司抵御风险的能力较差,再加上华北地区天然气峰谷差异较大,进口液化天然气源的比例不低,因此,当地中小城市燃料企业普遍遭受巨大损失,濒临破产。

城市燃料企业认为,解决行业困难的关键是理顺价格传导机制。不愿透露姓名的城市燃料公司高管表示,中国只有20多个城市建立了天然气价格联动机制。其中一些联动政策已经制定了很长一段时间,不能适应新的情况,而另一些城市则不够完美,无法完全联动。即便如此,这些联动机制在现实中往往很难实施。同时,天然气价格改革不仅要市场化批发价格,下游价格联动机制也要尽快在全国范围内发展和完善。

在天然气价格上涨后,许多城市已经发布了相应的价格调整政策,但价格调整的实施相对滞后。例如,湖南省发展和改革委员会于4月初发布了一份通知,称2022年淡季,长沙、株洲等10个城市的非居民天然气价格不会下降,2021年供暖季节的价格将继续实施。据了解,湖南一个城市的城市燃烧公司在今年第一季度损失了数亿元。

除了呼吁完善价格联动机制外,城市燃料企业也在与上游企业进行博弈,以提高批发价格。许多业内人士告诉记者,大多数城市天然气企业尚未签署中石油制定的2022年价格上涨合同,双方仍在比赛中。如果国际天然气价格下降或国内天然气需求增长疲软,城市天然气企业预计将降低价格上涨。

城市燃烧行业告别高速增长。

在过去的两年里,城市燃气行业掀起了一股并购重组热潮,从2019年7月国家管网集团成立到2022年夏秋两季。上游天然气公司也大力扩张下游业务。

2020年和2021年,中国石油城市燃烧企业昆仑能源(00135.HK)的天然气销售量分别增长34.73%和11.21%,控股或参与城市燃烧项目近100个。

持续了半年多的高气价让这股热潮降温。许多业内人士认为,高气体价格严重损害了城市燃料企业的活力。中小企业不仅缺乏现金流,而且缺乏气源,大大降低了新用户的能力;收购大型城市燃料企业,也降低了新建城市燃料项目的意愿,将更加关注项目的经济效益,而不是盲目扩张。

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然而,并购重组热潮降温的主要原因不是高气体价格,而是中国的天然气行业已经进入了下半年。自1997年10月陕西北京天然气管道一线投入运营以来,中国天然气速发展20多年。目前,中国天然气消费两位数增长阶段已基本结束,稳定的中低速增长将成为常态。

城市燃料企业的集团化和规模化基本形成。公开数据显示,昆仑能源、新奥股份、华润天然气、港华智慧能源、中国天然气、北京天然气、上海天然气等七家大型城市燃料企业的总零售天然气占全国消费比例约为50%。未来,大型城市燃料企业将竞争综合运营能力和盈利能力。

在当前的价格机制下,城市燃料企业提高盈利能力的关键是拥有稳定、低成本的气源,而天然气行业X1X市场改革使城市燃料企业有能力向上游延伸。

昆仑能源支持母公司中石油,气源无忧;其他大型城市燃烧企业正在积极探索气源。其中,最重要的两种方式是通过国家管网公司的接收站直接建立自己的液化天然气接收站和参与液化天然气国际贸易。

目前,新奥股份有限公司、九峰能源和深圳燃气在A股市值前十大城市燃料企业中拥有自建的液化天然气接收站。许多城市燃料企业,如北京燃气、广州燃气、浙江能源和华润燃气,正在建设液化天然气接收站。此外,香港和中国燃气通过与上海燃气交叉持股25%的方式分享后者的液化天然气接收站资源。

在城市燃料企业的推动下,全国性液化天然气接收站新增产能建设进入高峰期。据清能咨询统计,截至2021年末,全国性液化天然气接收站新增产能总量为10759万吨/年。2022年和2023年新增产能总量为3650万吨和3420万吨,投资主体主要是本地国企和民企。

更多的城市燃烧企业通过国家管网集团接收站直接参与LNG国际贸易,交易方式更加灵活。例如,华润天然气在2020年11月首次使用国家管网集团的LNG接收站,独立进口6.4万吨国际LNG。根据清能信息统计,2022年成功申请国家管网集团LNG接收站的城市燃烧企业包括深圳天然气、华润天然气、佛燃能源等10多家。

由于城市燃料企业直接进口LNG的时间较短,以现货采购为主,长期协调较少。这意味着城市燃料企业进口的LNG价格波动更大,业务挑战更大。根据中国石油经济技术研究院的统计,除2021年中国石油、中国石化和中国海洋石油以外的企业。

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