卖天然气还“倒贴钱”？美国和欧洲个别短期天然气合约跌至负值

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由于地缘政治因素造成的价格波动,天然气作为今年最受欢迎的商品之一,继续引起广泛关注。随着冬季消费高峰的到来,美欧个人短期天然气合约本周跌至负值,引起市场关注。两年前,在新冠肺炎疫情爆发之初,美国WTI由于流动性枯竭,原油合约期货也出现了类似的情况,促进了产油国组织OPEC+紧急减产。不过,卖天然气还“倒贴钱”好事不多见。从目前的情况来看,这次可能只是短暂的意外,主要期货报价显示,全球天然气需求的基本面因素没有改变。

欧美气价为何?“破零”

当地时间10月25日,美国德克萨斯州的天然气价格短期跳水,瓦哈枢纽(Wahahub)第二天交付的天然气期货价格从一周前的5美元/100万英国热点单位跌至-2.自2020年以来,25美元/百万英热单位首次跌至零以下。

二叠纪盆地的天然气产量激增和管道维护已成为天然气价格暴跌的主要驱动力。自由港液化天然气接收站位于德克萨斯州海岸,是美国最大的出口设施之一。自6月份发生火灾以来,该接收站已停止使用金德尔摩根是北美最大的能源基础设施公司(KinderMorgan)海湾海岸快线和ElPaso定期维护天然气管道开启,天然气库存压力逐步升级。

根据此前公布的计划,金德尔摩根将于10月25日开始Rankin,DevilsRiver和BigWells管道维护压缩机站;ELPaso自10月初以来,许多天然气线路的维护一直持续。能源市场咨询公司RBN弗格森,能源分析师(JasonFerguson)说明二叠纪天然气的价格在管道维修完成之前,仍将面临压力。

事实上,瓦哈枢纽的天然气价格跌破零并不少见。统计数据显示,这种情况在过去三年中发生了10多次。根据美国能源信息署的说法(EIA)据统计,自2021年底以来,西得克萨斯州瓦哈枢纽和美国基准亨利枢纽在路易斯安那州(HenryHub)天然气价格之间的溢价一直在扩大。

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一般来说,区域生产能力、天然气运输基础设施的可用性等因素都会影响天然气价格。二叠纪盆地的大部分天然气生产都是原油生产的副产品。在过去五年中,该地区的原油产量持续增长,二叠纪盆地的天然气产量翻了一番多,2021年达到历史最高水平167亿立方英尺/天。由于二叠纪盆地的天然气产量增长速度快于管道输送能力,制造商以折扣价出售天然气,这也导致瓦哈枢纽的天然气价格往往低于亨利枢纽的天然气价格。

与由于运输压力而导致的美国天然气价格下跌不同,欧洲天然气价格的下跌与进口空间不足有关。荷兰天然气中心TTF交易的天然气现货(一小时)合约价格短暂跌至零以下,触及-15.有史以来最低的价格是78欧元/兆瓦时。

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由于俄罗斯的天然气进口有限,欧洲国家自9月份以来加快了世界各地的采购步伐,并努力在消费高峰前尽可能多地填充天然气储罐。今天,欧洲的天然气库存已经接近存储的上限。根据欧洲天然气基础设施协会(GIE)截至周一,欧盟整体天然气储存率为93.6%,最大经济体德国的储存率攀升至97.5%。同时,温暖的温度也降低了对燃料的消耗需求,降低了库存消耗的速度。

然而,满载液化天然气(LNG)运输船仍在前往欧洲。船舶定位实时查询系统MarineTraffic追踪图像显示,目前约有60艘LNG运输船在欧洲西北部、地中海和伊比利亚半岛航行。船舶经纪人Fearnleys人们认为,由于接收燃料的能力有限,如果条件持续,它将在海上漂泊LNG船只可能被迫寻找欧洲以外的替代港口来卸货。欧洲天然气市场见证了区域天然气高库存的现状和运输船储存成本压力下的市场博弈。

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